10日至15日,美即控股国际有限公司在香港面向全球首次公开发售2亿股股份,最高发售价为每股3.3港元,至多募资6.6亿港元,该股将于24日挂牌港交所。
美即控股上市资产是从华翰生物制药控股有限公司分拆而来。华瀚生物制药控股有限公司是在开曼群岛注册成立的有限公司。2005年,华瀚生物制药斥资700万元获得美即49%股权。今年8月,开始启动美即控股分拆上市计划。
美即控股此次拟发行2亿新股,当中90%为国际配售,由中银国际亚洲有限公司独家承销;另有10%为公开发售,每股招股价介乎2.4元至3.3元,集资4.8亿至6.6亿元。另有15%超额配股权。
根据招股说明书,此次募资所得近35%会用于市场推广;近25%会用于兴建新生产线及购买新的生产设施;近20%用于设计、研究及发展新的面膜产品系列;近10%用于内地的销售及分销;近10%用于一般营运资金。
美即控股主要专注于面膜产品业务,其招股书中援引市场咨询公司CTR报告称,按销售额计,美即品牌占有中国面膜行业15.1%的市场份额,目前是国内市场占有率最大的面膜企业,宝洁旗下的玉兰油、李医生、相宜本草均位居其后。
目前,美即控股已开始美容化妆品牌的布局。今年3月,美即与韩国化妆品公司韩佛株式会社定了合营协议,在中国推广、销售及分销两个韩国品牌化妆品和护肤品。韩佛还同意在韩国为美即控股生产护肤品牌“KeepUP”,并代为销售。此外,美即还在开发以高端消费市场为目标的中草药护肤品系。