CBO网讯（记者吴思馨）


诺斯贝尔方面称，此次发行股票的目的主要为增加公司资本金，壮大公司资本实力，同时补充公司现金流，募集到的资金将用于公司生产的扩大以及补充流动资金。

公告表示，此次募集资金总额将根据最终发行价格和发行数量确定，根据其公告中以每股3.50元-4.00元价格发行2650万股股票计算，此次募集资金最终将在9.275千万元到1.06亿元之间。

公告中称，募资后，公司偿债能力和抵御财务风险能力将进一步提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。发行完成后，公司控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争均不发生变化，同时也不导致新增关联交易和同业竞争。

目前，因公司股权比较分散，单一股东均不能对公司形成控股。公司现在第一大股东为诺斯贝尔（香港），系林世达控制的一人公司。林世达通过诺斯贝尔（香港）持有诺斯贝尔38.66%的股份总额，为公司实际控制人。此次股票发行完成后，公司股东人数预计不超过200人。

诺斯贝尔化妆品股份有限公司财务总裁欧阳汝正告诉《化妆品财经在线》记者，此批2650万股股票为不定向发行，发行对象主要为战略投资者，即具有资金、技术、管理、市场、人才优势，能够促进产业结构升级，增强企业核心竞争力和创新能力，拓展企业产品市场占有率，致力于长期投资合作，谋求获得长期利益回报和企业可持续发展的境内外大企业、大集团。可以猜测，此次股权收购方来头不小。

另外，关于募集资金的使用，欧阳汝正称，大方向是扩大公司产能，具体细节将由公司董事会讨论后发布。

在此前采访中，欧阳汝正还表示，诺斯贝尔在2016年将继续专注ODM业务，并申请高新技术企业称号，短期内没有经营自有品牌的计划，护肤品、面膜将仍是未来主力方向。

据了解，诺斯贝尔成立于2004年2月18日，并于2015年8月5日成立股份公司，2016年1月13日，诺斯贝尔正式挂牌新三板，紧接着，1月19日进行第一次股票发行。此前诺斯贝尔的公开转让说明书显示，该公司近年来盈利状况良好，其2013年度、2014年度、2015年1-5月营业收入分别为5.62亿元、7.42亿元、3.60亿元；净利润分别为5554.27万元、8421.43万元、4121.98万元。



据悉，诺斯贝尔目前主营业务为化妆品的研发、制造与销售，主要为面膜、湿巾和护肤品的ODM生产。目前，诺斯贝尔已与全球各地众多知名客户如屈臣氏、利洁时（Dettol）、妮维雅、佰草集、雅芳、曼秀雷敦等建立了ODM、OEM合作关系。目前，该公司产能水平全国领先，拥有15套真空乳化设备，其中5台为日本进口；20条护肤品灌装包装生产线；2条自动化唇膏生产线；20条面膜自动灌装包装生产线，面膜年生产总量7亿片、膏霜产能每天50万只，唇膏每天6万支、湿巾产品年产量可达120亿片。

另外，公司方面还分析了国内化妆品ODM、OEM行业的主要竞争对手，其在面膜领域的竞争者有深圳绵俪日用化工有限公司、广州市洁宝日用品有限公司；湿巾生产领域的有铜陵洁雅生物科技股份有限公司、科丝美诗（中国）化妆品有限公司；在护肤品领域的竞争者则为科丝美诗（苏州）有限公司和上海仪玳化妆品有限公司。