2010年中国化妆品创新论坛新闻述评

    5月20日，在第二届中国化妆品创新论坛专卖店专场上，来自日本、韩国以及中国香港的专家分别阐述了本国或本地区化妆品零售业发展历程。尤为引人关注的是，在这些零售业高度发达的国家及地区，连锁化均是化妆品经营的大势所趋。
 
    中国内地本土化妆品专卖店已走过十余年的发展历程。从目前来看，东北、华南、西南、华北等地连锁化趋势日趋明显。而从长远来看，在优质店铺资源愈加稀缺，优质品牌资源集中度愈高，管理及人才培养日渐标准化的背景下，连锁化也将成中国本土专卖店发展之大势。

    连锁化是亚太地区零售业“必经之路”

    据日本M&M Communications有限会社董事宋炜炜介绍，日本化妆品零售业发展的几大阶段分别为1950年代、1980年代以及1990年代。其中1953年是制度品（即由厂家制定、商家严格执行的有着统一零售价格的产品）、访问直销品时代；1980年是自选品、外资高端品牌进驻时期；而自1990年代始，日本零售业则开始进入多渠道时代，此时化妆品价格战愈演愈烈，以平价、便利著称的药妆店兴起，至2008年日本药妆店化妆品的销售已达8000亿日元，如今已成为日本化妆品销售量最大的渠道。而日本最具代表性的连锁药妆店——松本清，1954年成立至今已发展了六七百家店铺，从1970年至1990年的20年间，单品数量扩充了10倍。
 
    药妆店之所以有如此强劲的发展势头，不仅是因为其平价、便利，结合了药店和化妆品店的优势，更重要的是其逐渐企业化、组织化运营，并通过业务合作、收购等方式形成强大的联合体，实现了全国大规模的拓展。换而言之，平价、便利造就了药妆店的先天优势，而不断积累的资本、经验及规模又强化了这一优势。如今，药妆行业的竞争进入了“抱团作战”时期，IEON集团的HAPYCOM连锁、7-Eleven与Ain Pharmaciez共同出资的“Seven美的花园”以及松本清与罗森连锁的合作，加剧了日本药妆店市场份额的争夺。
 
    韩国、香港的经验同样证明了连锁化是零售业高度发展的必然产物。据韩国ABLE C&C株式会社中国总代表崔善介绍，韩国个体化妆品店由1990年代初最高峰的25000家萎缩至5000家，市场总份额由1995年的60%下降至目前的6%。而造成个体化妆品店市场份额缩减的原因除了自身经营不善，价格竞争的恶性循环、渠道多元以及购物倾向的两极化，都成了单体店江河日下的“推手”。值得一提的是，当单体店陷入盈利能力弱的“泥潭”时，以太平洋集团为代表的集团品牌专卖店和以MISSHA（迷尚）、The Face Shop、Skin Food为代表的品牌专卖店借助公司化背景、连锁化运营方式自1990年代后期迅速铺开，如今已成为韩国化妆品零售业态的主流之一。
 
    而对于中国内地的化妆品店来说，香港化妆品连锁经营的经验早已像教科书一样深入人心。目前香港化妆品销售主流渠道中，无论是以价格低廉取胜的大众化妆品店如莎莎、卓悦，还是以街边店形式呈现的单品牌专营店，均为连锁化经营模式。

    连锁化为何成必然之势？

    无疑，连锁化已成为这些零售业高度发达的国家或地区的必然选择。而中国内地本土店的崛起与壮大，似乎也在验证这一趋势。目前，业内较为知名的大型连锁系统主要有娇兰佳人、千色店、美程、惠之林、金甲虫、蓝天等。这些连锁系统的自营店均超过30家，整体销售均过亿元。而从这些店铺近两年来的扩张力度来看，化妆品零售业的连锁化经营方兴未艾。
 
    连锁化为何成了中国化妆品专卖店发展的必然趋势？
 
    首先，店铺资源越稀缺，市场集中度越高。在零售业竞争激烈的当下，化妆品专卖店不仅是和同行抢夺优质铺面，也与服饰、餐饮等其他零售业态较劲。由于土地资源是不可再生资源，愈往后愈稀缺，因此要得到优质店铺资源，要么具备强大店铺品牌影响力，要么拥有强劲的资金实力。比如屈臣氏与中国商业地产两大巨头大连万达集团、中粮置业投资有限公司分别签署了战略合作协议。意味着未来几年里，屈臣氏个人护理店将全面进驻全国各地的万达广场和大悦城，与两大商业地产旗舰品牌实现同步扩张。
 
    其次，区域终端保护固然是专卖店渠道的生命力所在，但是渠道多元背景下，同区域内的店铺产品多有重合，一旦终端保护的游戏规则被破坏，价格厮杀就成了这些店铺的竞争需要。在如今的高成本运营环境下，价格战胜出者大多也伤痕累累。而连锁化的优势就在于，能用流通产品或价格敏感的知名品牌打价格战，而以自有品牌或者相当于自有品牌的独有品牌获取更大利润。而能否拥有自有品牌或独有品牌则取决于店铺本身的规模和终端影响力。如今，不单是屈臣氏，本土店的佼佼者们均拥有一至多个自有品牌或独有品牌。其中，也包括厂家为该连锁定制的产品或品类，或者新品在该连锁店的优先上市权。
 
    虽然，当下成全国连锁之势的本土店只有娇兰佳人、千色店和美程，但是种种市场迹象表明，不仅原有的全国或区域型化妆品连锁店跑马圈地，外资连锁、风投、其他业态如药店也正涌入化妆品专卖店渠道。
 
    “这是最好的时代”，因为从目前来看，中国化妆品专卖店渠道仍处在群雄纷争、诸侯割据的阶段，行业集中度远不及日本等发达地区；“这是最坏的时代”，因为从现在开始，化妆品店的经营者们不仅要“守好”自家的一亩三分地，同样也要瞄准外部时机，“先下手为强”。